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一、中国体育的整体形势用趋势,1000字左右
当人均GDP达到5000美元以上,体育产业将迎来黄金增长期,2011年我国人均GDP就达到约5700美元,2015年更接近8000美元,显而易见体育行业已经进入高速发展阶段,若按照国务院46号文件中5万亿的目标,则未来10年平均复合增速要达到27%以上。此外,从国际比较的几个角度来看:
1、我国总人口超过13亿,目前体育产业规模大约500亿美元,相比于美国3亿人口,体育产业市场规模约5000亿美元仍有较大成长潜力。
2、国家体育总局预测2015年我国体育产业增加值占GDP比例可达0.7%,尽管有逐年增加的趋势,但仍远低发达国家平均1%-3%的水平(全球平均约2%),因此至少还有2-3倍的增长空间,预计到2020年将达1%。
3、2014年我国人均体育消费约为152美元,对比其他发达国家超过300美元的水平也有至少2倍的成长空间。
1、2014年下半年我国体育产业迎来了政策红利、深化改革的长周期,体育的发展上升到国家战略层面,自上而下的推动力度也是史无前例的,对提高国民体质、助力经济转型发展将起到深远的积极影响,我们认为2015年以来快速进入实质性落地阶段,尤其是46号文中的相关意见逐步实施,足球成为改革的排头兵,整体行业发展环境已大幅改观,我们已看到, 2014年包括体育文化产业基金、体育产权交易平台就相继成立, 2015年中超联赛、中国之队、女足超级联赛等媒体版权实现市场化竞标,体育总局与足球协会脱钩,2016年中国职业足球联盟、中职篮公司又陆续宣告成立,整个市场对体育市场化改革充满充足的信心。
2、如果说被称为“竞技大年、产业元年、路跑热年”的2015年是相对而言的“体育小年”,那即将迎来四年一次的奥运会和欧洲杯、以及大美洲杯赛的2016年就是名副其实的“体育大年”。今年我们将欣赏到全球瞩目的里约奥运,烽火点燃的世界杯预选赛,速度与激情的滑冰比赛,巅峰对决的网球公开赛,或将上演骑士复仇勇士的NBA总决赛,国足世界杯外围赛之旅,以及贯穿国内全年的中超、亚冠联赛,可谓是目不暇接且不乏爆款,对拉动国内观赛人次、市场热度、媒体曝光度及品牌效应有望波澜迭起。
3、体育赛事大年对相关节目的收视率有明显的正相关性影响。逢奥运赛事期间,CCTV-5赛事的收视份额明显增大,央视自1997年就买断了四届奥运会的转播权,独享奥运会分销版权,2004年雅典奥运会获得7亿人民币的广告收入,北京奥运会期间获得20-30亿广告收入。2010年世界杯、亚运会举办,以及2012年奥运会、欧洲杯举办期间,全国电视观众收看体育节目的分钟数比临近年份有显著增加。
2012年是欧洲杯年,也是竞彩大年,中国体育彩票总销量首次突破千亿,竞猜型彩票销售268.3亿元,同比增长23.0%。由于欧洲杯的推动,竞彩增幅达39.69%,销量达到173.15亿元,占竞猜型彩票总销量的65%。
此外,体育赛事大年带来赞助广告业务的增长。转播重大体育赛事意味着能够取得更大的广告市场收益,媒体在最大限度地抓住观众注意力的同时,必定会为众多国际、国内品牌提供前所未有的广告传播机会。数据显示,2012年伦敦奥运会期间,酒精类饮品广告花费强劲增长32%;当年的传统媒体广告和互联网广告均在第二季度(奥运月前2-3个月)达到峰值。
4、相对于海外成熟发达市场,我国的体育产业起步较晚,上世纪90年代才开始提出体育产业的深化体制改革,2000年前后逐渐形成规模化,并开始与资本市场接轨,国有体育公司中体产业最先在1998年完成上市,随着2014年下半年46号文的发布,产业脱离行政色彩,正式进入市场化改革的实质性阶段,而对于大量体育公司来讲,目前仍是投入布局的关键时期,将体育业务与资本相融合上升到新的战略高度。
6、体育产业主要分为体育用品和体育服务两个部分,在海外成熟发达的市场,高附加值的体育服务业占比都在50%以上,而中国则呈现极不平衡的状态,体育制造业的占比却在70%以上,我们认为未来必将不断优化调整,包括健身休闲、场馆运营及赛事运营在内的体育服务产业中长期发展空间巨大,既是决定未来体育大消费崛起的关键,又是撬动未来五万亿市场的重要增长极。且随着近几年改革的深化,体育产业正走出封闭的状态,以内容为核心的服务产业链趋于完备,在赛事运营、版权运营和经纪业务等初始形态的基础上,包括体育旅游、体育科技、场馆运营、体育新媒体、大数据等细分领域同样百花齐放,巨大的体育消费市场对接充满朝气的体育服务链必将迸发巨大的商业价值。
7、智能信息化也成为未来的重要趋势。以国内标杆性体育商业场馆乐视体育生态中心(原北京五棵松篮球馆)为例,2016年乐视体育将携手中兴通讯把五棵松体育馆打造成为全球领先的智能体育馆,目标实现全场18000人的全网络覆盖及1兆/秒的网速。在此基础上,观众可通过移动APP应用,享受场馆提供的各类智能服务。
8、受资本与政策双轮驱动,我国已迎来场馆的投资浪潮,数量与规模与日俱增。据第六次全国体育场地普查数据公报显示,截至2013年末,我国共有体育场地 169.46万个,场地面积19.92亿平方米,平均而言每万人拥有体育场地12.45个,人均体育场地面积1.46平方米,较2003年十年间分别增长99.4%和41.7%,但目前的人均场馆面积依然不足美国(人均16平米)的十分之一、不足日本(人均19平米)的十二分之一,开发空间潜力巨大,且场馆的质量及功能都将再迈上新台阶。
9、在财政投入方面,2014年财政支出136.97亿元,增速更是达到了52.73%,而在体育总支出中,体育场馆支出占比最高,达36.9%。2011-2014年间公共财政中体育场馆支出的年化增长率为26.55%,据此推测,2016-2020年公共财政用于体育场馆的支出分别为219.36亿元、277.61亿元、351.32亿元、444.60亿元和562.65亿元。在未来体育产业投资方面,场馆支出仍将占据较大比重。
二、体育产业统计分类(2019)
1、为加快推动体育产业发展,科学界定体育产业的统计范围,建立体育产业统计调查制度,依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)、《国务院关于印发全民健身计划(2016-2020年)的通知》(国发〔2016〕37号)和《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(国办发〔2016〕77号),以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,制定本分类。二、概念界定和分类范围
2、体育产业是指为社会提供各种体育产品(货物和服务)和体育相关产品的生产活动的集合。分类范围包括:体育管理活动,体育竞赛表演活动,体育健身休闲活动,体育场地和设施管理,体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务,体育教育与培训,体育传媒与信息服务,其他体育服务,体育用品及相关产品制造,体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理,体育场地设施建设等11个大类。三、编制原则
3、(一)以国务院有关文件为指导。本分类主要依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《国务院关于印发全民健身计划(2016-2020年)的通知》和《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出的重点任务,确定体育产业的基本范围。
4、(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,是对国民经济行业分类中符合体育产业特征的有关活动的再分类。
5、(三)突出我国体育活动的特点。本分类突出了我国体育活动的特点和实际发展现状,充分考虑了体育产业发展中的新业态和新模式。四、结构和编码
6、本分类采用线分类法和分层次编码方法,将体育产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字编码表示,共有11个大类;第二层为中类,用3位数字编码表示,前两位为大类代码,共有37个中类;第三层为小类,用4位数字编码表示,前三位为中类代码,共有71个小类。
7、(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。在国民经济行业分类中,一个行业分类仅部分活动属于一个体育产业类别的,行业代码用“*”做标记,并在说明栏中,对带“*”行业类别的内容作了说明。
8、(二)本分类对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。六、体育产业统计分类表
9、代码类别名称说明国民经济行业分类代码及名称(2017)大类中类小类01体育管理活动0110110体育社会事务管理活动指各级政府部门体育行政事务管理机构的管理活动9224*社会事务管理机构0120120体育社会组织管理活动指体育专业团体、体育行业团体和体育基金会等的管理和服务活动9521*专业性团体9522*行业性团体9530*基金会0130130体育保障组织管理活动8912体育保障组织02体育竞赛表演活动0210210职业体育竞赛表演活动指商业化、市场化的职业体育赛事活动的组织、宣传、训练,以及职业俱乐部和运动员的展示、交流等活动。主要包括足球、篮球、排球、棒球、乒乓球、羽毛球、拳击、马拉松、围棋、电子竞技等运动项目8911*体育竞赛组织0220220非职业体育竞赛表演活动指非职业化的专业或业余运动项目比赛、训练、辅导、管理、宣传、运动队服务、运动员交流等活动,以及赛事承办者和相应推广机构等组织的活动8911*体育竞赛组织03体育健身休闲活动0310310运动休闲活动5623体育航空运动服务8930健身休闲活动032群众体育活动0321民族民间体育活动指区域特色、民族民间体育(其中包括少数民族特色体育)以及体育非物质文化遗产的保护等活动8840*文物及非物质文化遗产保护0322其他群众体育活动指由各级各类群众体育组织(其中包括各级体育总会、基层体育俱乐部等)、体育类社会服务和文体活动机构、全民健身活动站点等提供的服务和公益性群众体育活动8870*群众文体活动8919其他体育组织0330330其他体育休闲活动指体育娱乐电子游艺厅服务,网络体育游艺、电子竞技体育娱乐活动,游乐场体育休闲活动等6422*互联网游戏服务9012*电子游艺厅娱乐活动9013*网吧活动9020*游乐园04体育场地和设施管理0410410体育场馆管理8921体育场馆管理0420420体育服务综合体管理指以运动健身、体育培训、体育用品销售、运动康复等体育服务为主,融合了餐饮、娱乐、文化等多项活动的综合体的管理7222*商业综合体管理服务0430430体育公园及其他体育场地设施管理指对设在社区、村庄、公园、广场等可提供体育服务的固定安装的体育器材、临时性体育场地设施和其他室外体育场地设施的管理(如全民健身路径、健身步道、拼装式游泳池),以及对体育主题公园的管理等7850*城市公园管理8929其他体育场地设施管理05体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务051体育经纪与代理服务0511体育经纪人9054体育经纪人0512体育保险经纪服务指体育保险经纪服务6851*保险经纪服务0513体育中介代理服务8991体育中介代理服务0514体育票务代理服务指体育票务服务和体育票务代理服务7298*票务代理服务052体育广告与会展服务0521体育广告服务指各类体育广告制作、发布等活动7251*互联网广告服务7259*其他广告服务0522体育会展服务7283体育会展服务053体育表演与设计服务0531体育表演服务9052体育表演服务0532体育设计服务指体育产品工业设计、体育服装设计、体育产品和服务的专业设计、体育和休闲娱乐工程设计等服务7484*工程设计活动7491*工业设计服务7492*专业设计服务06体育教育与培训0610610学校体育教育活动指专业体育院校的教学活动,高、中等院校的体育运动,体育经济、体育管理等专业的教学活动,各级各类学校的体育课程教学活动,各级各类学校的校园体育活动8321*普通小学教育8331*普通初中教育8332*职业初中教育8334*普通高中教育8336*中等职业学校教育8341*普通高等教育0620620体育培训8391*职业技能培训8392体校及体育培训8399*其他未列明教育07体育传媒与信息服务0710710体育出版物出版服务指体育类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物出版和数字出版服务8621*图书出版8622*报纸出版8623*期刊出版8624*音像制品出版8625*电子出版物出版8626*数字出版8629*其他出版业0720720体育影视及其他传媒服务指体育新闻的采访、编辑和发布服务,体育广播、电视、电影等传媒节目的制作与播出以及体育摄影服务等8060*摄影扩印服务8610*新闻业8710*广播8720*电视8730*影视节目制作0730730互联网体育服务指互联网体育健身与赛事服务平台,体育APP应用,以及互联网体育信息发布、体育网络视听、体育网络直播、体育大数据处理、体育物联网和“体育+互联网+其他业态”的融合发展活动等其他互联网体育服务6422*互联网游戏服务6429*互联网其他信息服务6432*互联网生活服务平台6450*互联网数据服务6490*其他互联网服务0740740体育咨询7246体育咨询0750750体育博物馆服务指用于展现体育历史发展过程、收藏展示体育文物、宣传体育科普知识、弘扬体育文化、传承体育精神等的博物馆8850*博物馆0760760其他体育信息服务指电子竞技数字内容服务、体育运动地理遥感信息服务和其他数字体育内容服务,以及体育培训、赛事、健身软件和电子竞技产品制作等体育应用软件开发与经营等信息技术服务6513*应用软件开发6571*地理遥感信息服务6572*动漫、游戏数字内容服务6579*其他数字内容服务7242*市场调查08其他体育服务0810810体育旅游服务指观赏性体育旅游活动(如观赏体育赛事、体育节、体育表演等内容的旅游活动),组织体验性体育旅游活动的旅行社服务,以体育运动为目的的旅游景区服务,以及露营地、水上运动码头、体育特色小镇、体育产业园区等的管理服务5531*客运港口6140露营地服务7221*园区管理服务7291*旅行社及相关服务7869*其他游览景区管理0820820体育健康与运动康复服务指体质测试与监测服务,运动理疗服务,运动康复按摩服务,科学健身调理服务,科学健身指导服务,专科医院、中医院、民族8053*养生保健服务8412*中医医院8414*民族医院8415*专科医院医院和疗养院提供的运动创伤治疗、运动康复等服务,运动康复辅具适配服务,运动减控体重、运动养生保健等其他体育健康服务8416*疗养院8522*康复辅具适配服务8992体育健康服务0830830体育彩票服务9041体育彩票服务0840840体育金融与资产管理服务指体育基金(含体育产业投资基金)管理服务,运动意外伤害保险服务,体育投资与资产管理服务,体育资源与产权交易服务6720*公开募集证券投资基金6731*创业投资基金6732*天使投资6760*资本投资服务6814*意外伤害保险7212*投资与资产管理7213*资源与产权交易服务0850850体育科技与知识产权服务指体育科学研究服务,运动医学和实验发展服务,体育装备新材料研发,体育知识产权相关服务7320*工程和技术研究和试验发展7340*医学研究和试验发展7350*社会人文科学研究7520*知识产权服务0860860其他未列明体育服务7481*工程管理服务7482*工程监理服务8211*建筑物清洁服务8219*其他清洁服务8999其他未列明体育09体育用品及相关产品制造091体育用品及器材制造0911球类制造2441球类制造0912冰雪器材装备及配件制造指雪上、冰上运动项目器材装备及配件制造。主要包括滑雪类运动项目(含滑雪、北欧两项等)、滑冰类运动项目(含滑冰、花样滑冰、冰壶、冰球、雪橇运动等)的器材装备及配件制造,其他雪上、冰上运动器材装备及配件制造2442*专项运动器材及配件制造0913其他体育专项运动器材及配件制造指除冰雪器材装备外的各项竞技比赛和训练用器材及用品、相关体育场地器材设施的生产活动2442*专项运动器材及配件制造0914健身器材制造2443健身器材制造0915运动防护用具制造2444运动防护用具制造0916特殊体育器械及配件制造指武术、散打器械和用品制造,运动枪械及其用弹制造3329*其他金属工具制造3399*其他未列明金属制品制造0917其他体育用品制造2449其他体育用品制造092运动车船及航空运动器材制造0921运动汽车、摩托车制造指生产、改装运动型多用途汽车,以及越野、山地、场地等运动摩托车制造3630*改装汽车制造3751*摩托车整车制造0922运动船艇制造指赛艇、皮划艇、帆船、帆板、汽艇、摩托快艇、小艇、轻舟等运动器材及辅助用品制造3733*娱乐船和运动船制造0923航空运动器材制造指体育航空器运动器材及零配件制造3749*其他航空航天器制造093体育用相关材料制造0931运动地面用材料制造指体育场馆的运动场地用木地板、塑胶和地胶的制造,运动场、高尔夫场等场地用的人造草坪制造2034*木地板制造2916运动场地用塑胶制造2928*人造草坪制造0932体育用新材料制造指用于体育用品、设备、器材等的金属合金材料、高强玻璃钢、高强合成纤维、高强碳纤维、高分子复合纤维等材料的制造2651*初级形态塑料及合成树脂制造2652*合成橡胶制造2653*合成纤维单(聚合)体制造2659*其他合成材料制造2829*其他合成纤维制造3061*玻璃纤维及制品制造3062*玻璃纤维增强塑料制品制造3240*有色金属合金制造094体育相关用品和设备制造0941运动服装制造1811运动机织服装制造1821运动休闲针织服装制造0942运动鞋帽制造指纺织面运动鞋、运动皮鞋、运动用布面胶鞋、运动用塑料鞋靴及其他运动鞋制造,相关运动服饰制造,不包括运动帽、游泳帽的制造1830*服饰制造1951*纺织面料鞋制造1952*皮鞋制造1953*塑料鞋制造1954*橡胶鞋制造0943体育场馆用设备制造指体育计时记分系统设备制造,体育场馆塑料座椅制造,体育场馆灯光、音响、电子屏幕等设备制造2140*塑料家具制造3873*舞台及场地用灯制造3934*专业音响设备制造3939*应用电视设备及其他广播电视设备制造4028*电子测量仪器制造4030*钟表与计时仪器制造0944体育智能与可穿戴装备制造指体育场馆、健身房等场所和体育训练、竞赛、健身等活动用的智能设备和用品制造,可穿戴运动装备制造,运动智能无人机制造3961*可穿戴智能设备制造3963*智能无人飞行器制造3969*其他智能消费设备制造0945运动饮料与运动营养品生产指运动功能性饮料、运动营养食品生产1491*营养食品制造1529*茶饮料及其他饮料制造0946体育游艺娱乐用品设备制造指供室内、桌上等游艺及娱乐场所使用的运动游乐设备(保龄球、台球、沙狐球、桌式足球等)、体育游艺器材和娱乐用品(军棋、跳棋、扑克牌等),主要安装在室内游乐场所的电子游乐设备,以及体育比赛用飞镖等弹射用具和汽车、火车、航空等仿真运动模型等产品的制造2319*包装装潢及其他印刷2451*电玩具制造2452*塑胶玩具制造2453*金属玩具制造2454*弹射玩具制造2459*其他玩具制造2462游艺用品及室内游艺器材制造0947运动休闲车制造指野营宿营车挂车、房车及其配件制造,运动休闲两轮车及配件制造,非公路休闲车及配件制造3660*汽车车身、挂车制造3761*自行车制造3780*非公路休闲车及零配件制造0948运动康复训练和恢复按摩器材制造指运动康复训练器材、恢复按摩器材制造3586*康复辅具制造3856*家用美容、保健护理电器具制造0949户外运动器材及其他体育相关用品制造指户外帐篷、运动眼镜等户外运动器材制造,体育项目用网(兜)制造,体育奖杯和纪念证章以及其他体育相关用品制造1782*绳、索、缆制造1784*篷、帆布制造3389*其他金属制日用品制造3587*眼镜制造3792*水下救捞装备制造10体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理101体育及相关产品销售1011体育用品及器材销售5142体育用品及器材批发5242体育用品及器材零售1012运动服装销售指运动及休闲服装批发、零售服务5132*服装批发5232*服装零售1013运动鞋帽销售指运动鞋帽批发、零售服务5133*鞋帽批发5233*鞋帽零售1014运动饮料与运动营养品销售指运动功能性饮料、运动营养食品批发、零售服务5126*营养和保健品批发5127*酒、饮料及茶叶批发5225*营养和保健品零售5226*酒、饮料及茶叶零售1015体育出版物销售指体育图书、报纸、期刊、音像、电子和数字出版物的批发、进出口和销售服务5143*图书批发5144*报刊批发5145*音像制品、电子和数字出版物批发5243*图书、报刊零售5244*音像制品、电子和数字出版物零售1016体育游艺等其他体育用品及相关产品销售指台球、飞镖、沙狐球、仿真运动模型以及游艺娱乐用品及其他体育文化用品批发和进出口服务,休闲运动车零售服务5149*其他文化用品批发5238*自行车等代步设备零售5249*其他文化用品零售1017体育用品及相关产品综合销售指百货、超市销售中的体育及相关产品零售服务5211*百货零售5212*超级市场零售1018体育用品及相关产品互联网销售指体育用品、运动康复等器材、器具以及运动服装鞋帽的互联网批发和零售,体育电子商务服务5193*互联网批发5292*互联网零售1021020体育用品设备出租7122体育用品设备出租1031030体育用品及相关产品贸易代理指体育用品及相关产品贸易经纪与代理活动5181*贸易代理5189*其他贸易经纪与代理11体育场地设施建设111体育场馆建筑和装饰装修1111体育场馆及设施建筑指体育馆工程服务、体育及休闲健身用房屋建设活动,以及城市自行车骑行和健身步道、跑步道工程建筑活动4720体育场馆建筑4813*市政道路工程建筑1112体育场馆装饰装修指体育场馆建筑的装饰装修5011*公共建筑装饰和装修112体育场地设施工程施工和安装1121足球场地设施工程施工指足球场地设施工程施工4892*体育场地设施工程施工1122冰雪场地设施工程施工指冰雪场地设施工程施工4892*体育场地设施工程施工1123其他体育场地设施工程施工指除足球场、冰雪场之外的其他体育场地设施工程施工4892*体育场地设施工程施工1124体育场地设施安装4991体育场地设施安装
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