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本文目录

1. 碳中和的两大投资机会
2. 碳中和6大热门高薪岗位解读
3. 远光软件有资产注入可能吗

一、碳中和的两大投资机会

碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

碳达峰，就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。

简单说，“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；而到2060年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是“碳中和”。

中国碳排放全球居首，远高于美欧日等发达经济体。2019年全球二氧化碳排放量达到341.7亿吨，其中前三名中，中国排放 98.26亿吨，美国排放49.65亿吨，欧盟排放33.30亿吨。中国二氧化碳排放量居于世界首位，是美国、欧盟的2倍和3倍。

当前，我国已明确提出了“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的发展目标，同时世界各主要经济体大多也已经将2050年作为实现碳中和的目标日期。

碳中和的“开源节流”的两大投资机会：

从整体规模上看，碳中和涉及行业众多，不论是上游的煤炭、石化，中游的化工、钢铁、电力，还是下游的新能源汽车等行业，其均会受到碳中和相关政策的影响。要实现30/60目标则不仅需要开源，同时需要节流，所以对于那些碳排放规模较大的行业就必然会产生压缩，犹如2017年供给侧改革，剔除那些小的公司，进一步提高行业龙头地位。

一个是寻找需求扩张行业投资机会。在碳中和发展目标下，以光伏、风电、新能源汽车、装配式建筑为代表的清洁、节能型行业将迎来总需求的扩张，行业整体将存在投资机会，从长期看随着碳中和相关措施逐步落地，国内光伏、风电新增发电量将快速提升，光伏等清洁能源行业迎来发展机会。虽然去年已经被炒作了一波，很多公司透支了未来一到两年的业绩，但后期可通过时间和业绩的提升来消化估值。

另一个是寻找供给收缩行业的投资机会。高耗能、高碳排放的行业而言，在碳中和目标约束下，行业供给将存在收缩压力。拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。参考供给侧改革经验，行业供给收缩时，相关工业品价格往往会有所改善，同时行业龙头市占率会有所提升，此类行业龙头将存在投资机会。此外，当行业整体供给受到碳中和目标约束时，行业内部分可替代领域可能会迎来需求的扩张。

梳理了一些相关的碳中和受益的产业和公司：

受益逻辑是碳中和是一个整个社会层面的东西，提升能源利用效率直接减少碳排放，节能产业在国务院《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国发〔2021〕4号》中收到了反复强调。

标的：南网能源（节能龙头，稀缺）、双良节能（光伏+工业节能+建筑节能）、中材节能（水泥行业节能+二氧化碳捕捉）

碳交易第一阶段的交易对象只有电力企业，但是长远上看，一些高耗能资源类企业如钢铁、水泥、有色冶炼等由于碳中和，在总体产量控制和成本上会出现碳中和的影响因素，导致产能周期和价格周期出现新的变化，行业集中度转移逻辑也会有影响。

根据最近宝武集团的人大代表的发言来看，钢铁行业2023年会实现碳达峰，那么钢铁产量大概率23年也见顶，并且代表直言：整合提升行业集中度就是因为集中度提升了有利于提升效率节能。类似的逻辑和碳达峰节点一定会在水泥、电解铝等其他行业出现。

标的：如果一个周期行业本身为上升周期，碳中和对其又有有利影响，那可以考虑。

就是风电场、光伏电站的持有者，垃圾发电也可以计入，还有更少见的生物质发电、煤层气利用。写一条很具体的受益逻辑：根据光大证券的测算，CCER碳汇价格为20元/吨时，风电、光电会额外增加约4%营业收入，垃圾焚烧增加3.5%。

标的：国有的的发电公司或者新能源平台，比如新天绿能（分销天然气+风电）、江苏新能（风电+垃圾发电+光电），中节能的太阳能+节能风电

民营的比如林洋能源，阳光电源和隆基都自持电站，其他还有京运通、金风科技

以钢铁为例，回收钢铁使用电炉短流程炼钢的吨钢碳排放，大大低于矿石高炉冶炼的碳排放。循环再利用天然的低碳，在碳中和的背景下会受到更多的政策支持。同时中国的社会已经迈入人均1万美元，社会存量资源也已经很庞大。

标的：格林美（主要是叠加电池产业链）、方大碳素（电炉炼钢消耗石墨电极）

生活垃圾在填埋分解过程中会释放温室气体甲烷，焚烧发电一方面可以代替煤炭来减碳，另外一方面减少甲烷释放。此外其他生物质发电也有相同的减碳机制。垃圾焚烧原来的上升周期会收到碳中和目标的额外加持。

标的：上海环境、瀚蓝环境、绿色动力

由于天然气碳排放比煤炭低很多，因此中国计划提升天然气的使用量。

标的：经济发达地区的天然气公司，天然气资源公司

储能可以将无法并网的电力进行利用，而且天然的和不稳定的风光电契合，将多余的清洁能源并网可以减少碳排放。这个赛道的问题在于锂电可能不足以支持大规模的储能应用，而抽水蓄能没有良好的标的，钒液流电池技术不够成熟。

标的：没有很符合的，上传统的锂电或者储能公司

未来可能真的要把二氧化碳封存起来

标的：中材节能、远达环保、凯美特气（回收二氧化碳的）

参股碳交易所的公司，具备碳金融属性的公司。偏题材。

碳交易的确认流程相当复杂，需要专业的第三方支持，相关的咨询服务产业发展会很快，因为碳中和今年覆盖了电力行业，接下来会覆盖8大耗能产业，接下来会更多。

标的：谱尼测试（互动说有碳排放核查业务）、远光软件（碳资产管理系统）

二、碳中和6大热门高薪岗位解读

碳排放核算业务主要是计算区域、企业和产品在某个时间段的碳排放以及相关三方核查机构的核查业务。这一项工作也是碳中和行业中最基础的业务，中国的碳圈人最早在CDM项目叫停后，大多转型从事的就是碳排放核查工作。目前全国碳市场纳入交易的有2000多家电力企业，这些企业都需要进行自身的家底摸排，搞清楚每年的碳排放总量，并日常对企业碳排放进行数据记录和监测等工作。

除此之外，国家还要求八大行业8000多家重点排放企业每年提报温室气体排放报告清单，同时要求第三方核查单位对此进行核查，因此这些企业和碳核查机构，都对碳排放管理员有招聘需求。可以说，碳排放核算是碳中和业务中最需要掌握的职业技能，从各大招聘平台的数据统计和政府招投标网站来看，碳排放核算岗位的相关工作是目前市场缺口最大的职业需求。

所以只有你具备碳盘查的工作经验和受过相关专业教育的前提下，你去应聘这类工作才有“敲门砖”的资格。

碳管理咨询是一个涵盖范围较广的业务板块，只要为企业或政府提供与碳相关的咨询服务，都算碳管理咨询或者碳中和咨询。从碳中和招投标平台上看，碳管理咨询的业务招标信息非常频繁，不断有企业、机构和政府部门发出标书。举个例子，云南省能源保障支撑全省碳达峰行动计划编制项目，这个招标项目就是碳管理咨询公司的业务范围。

从事这类业务类型的公司对人员的专业能力和创新要求都非常高，从政府及一些央国企发出的招标书中可以看出，中标公司多为当地的科研机构或者从事该行业多年的头部企业，一些小公司能享到相关业务的机会非常少。据统计，碳管理咨询的市场潜力预计在百亿元左右，目前市场呈现出井喷式增长，但是该业务在2025年前后会达到峰值，之后业务量会逐年降低。

我国目前碳金融处于早期阶段，碳期货还没有启动，可开展的业务也相对简单。目前进行市场运作的金融业务包括配额置换、配额托管和配额融资及二级市场的碳资产交易。

从事这一领域的公司主流为两大类，一类是控排企业内部组建的碳资产管理部门或者子公司，例如大唐电力成立了大唐碳资产有限公司，为大唐系统内外众多企业提供碳资产开发、碳资产管理和绿色服务等一体化技术服务。另一类型公司早期从事过CDM业务，近年来主要的客户也多为国内外有减排需求的知名品牌，这些公司对于国际自愿减排市场业务比较娴熟，有服务国际市场客户的经验。

这些公司由于谙熟控排企业的工业流程和管理系统，主要服务集团区域公司，同时在节能减排方面提供支持，大力推进合同能源管理业务，进行市场化运作。

通常业务类型中有碳金融的碳中和服务公司，并不仅仅只从事这一领域，一般还提供碳资产开发和碳咨询服务等延伸业务，未来碳金融市场的业务潜力就是整个碳市场的体量。有研究表明碳市场现货，和期货的交易额预计可达20万亿元，所以碳金融这一行业必然会涌入越来越多的资本和人才。

环境权益项目主要分为两大类，碳资产和绿证。

碳资产以CCER为代表，可用于国内强制和自愿减排市场。绿证因为我国没有强制性RPS制度，所以没有强制的绿证市场，但越来越多的国内外企业宣布自己的碳中和目标后，都会在清洁能源方面更为重视，也产生了绿证的市场增长点。市面上从事环境权益项目开发公司非常多，基本和碳中和服务相关的公司都有该业务版块。

今年关于CCER重启的呼声不断，未来全国碳市场其他行业逐步纳入后CCER的需求量将进一步抬升。对于“环境权益项目开发”的岗位需求多为两类，一类是具有开发经验的专业型人才，一类更偏重市场类人才，具备良好的业务开拓能力才有可能签回来更多的商业项目。

这类岗位是与建筑工程师本身契合度很高的，可以进行技能的转移。工作内容以认证、建模分析、报告编写等为主，对国内绿色建筑标准、美国LEED和WELL建筑标准的熟练掌握。熟练使用斯维尔、PKPM等绿色建筑模拟软件，DeST、Ecotect、eQuest等模拟软件，AutoCAD等绘图软件，精通某一种能耗模拟软件或流体模拟软件是必须的。

和绿色建筑关注能耗、水资源等整体方案不同，节能工程师更加关注建筑能源的消耗，这个岗位跟碳中和是相关度最高的。需要较强的专业技术水平，对建筑、给排水、暖通、电气都有一定了解，基友暖通空调系统、照明系统、电梯、水泵、锅炉等设备节能方案规划设计及现场审核能力。

三、远光软件有资产注入可能吗

1、关于远光的资产注入，因与国网电商和国网信通等有业务冲突，确实存在重组的可能。一般来说有两种方式：一是对国网定向增发，拟注入资产评估按份入股，入股前股价不会涨这样才可能以同样的资产换取更多的股份。二是对投资人增发，募集到的资金购买相关资产，有可能在重组前拉高股票价格，用较少的股份募集更多的资金来购买大股东资产。

2、国网电商第一步先增持远光软件，但控股权还是没多大变化，同时国网电商旗下子公司业务重叠，而远光在区块链技术，国产ERP软件这块有优势，国网电商为进一步加大控股权，解决同业竞争问题，目前是该很好利用远光这个平台了，即进一步把国网旗下与远光软件业务重叠，或互补的资产注入远光，可考虑改名国网远光，这样把相关优质资产都注入这个平台，才可让远光在能源互联网，以及数字能源，碳中和碳交易中发挥更大的利用！

3、公司积极推进区块链技术在绿电溯源、供应链金融、智慧教育、电子档案、数据存证等方向的应用，已实现了相关项目的成功落地。目前公司已拥有基于区块链进行碳交易和碳轨迹追踪的技术，并正积极与客户探讨相关的应用场景。

4、远光软件依托自主研发的共识机制、智能合约、跨链、分布式存储、加密存证等区块链技术，用实际行动积极推动我国区块链行业创新发展。目前正积极探索区块链与能源行业的结合，并持续在微电网分布式电力交易、光伏补贴结算、链上购售电合同签约方面申请区块链专利。为了推动区块链应用于工业互联网的产业发展与创新，远光软件还积极参编了《工业区块链应用指南》，该白皮书已于2020年9月2日在可信区块链推进计划2020年第二次全体会议上正式发布。

5、远光软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询东华软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询石基信息信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询海隆软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询科大讯飞信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询启明信息信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询川大智胜信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询久其软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询新世纪信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询辉煌科技信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询

关于碳中和交易平台软件的内容到此结束，希望对大家有所帮助。