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本文目录

1. 华通热力与碳中和有关系吗
2. 远光软件有资产注入可能吗
3. 碳中和的两大投资机会

一、华通热力与碳中和有关系吗

华通热力和碳中和没有关系。华通热力是燃气龙头股票之一，而碳中和是两会期间，国家提出要改善碳排放量时，碳中和概念股就全线爆发，相关的上市公司股票也纷纷大涨，在A股市场中：研究排放量、检测碳排放量、植树造林、节能减排、环保类的上市公司就会成为碳中和概念股。

北京华远意通热力科技股份有限公司（简称“华通热力”）成立于2002年，是一家专注于供热领域业务的A股上市公司。公司业务模式包括：供热项目投资、供热托管运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务等。华通热力以北京为中心，辐射东北、华北、西北“三北”地区，为行业跨区域经营的供热企业之一。截至目前，公司管理服务面积近3500万平方米，管理服务项目类型包括城市综合体、居民住宅、商业楼宇、医院、学校等，供热类型包括燃气锅炉房、燃煤锅炉房、工业余热等。

碳中和（carbon neutrality），节能减排术语，是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。而碳达峰则指的是碳排放进入平台期后，进入平稳下降阶段。

在日常生活中，我们也可以通过一些行动来减少二氧化碳的排放。比如，选择使用非电动牙刷、烤面包机代替烤箱、节能灯代替灯泡、下班随手关掉电脑、晾晒衣服代替干衣机等。

在企业中，可通过光伏、风电、特高压、新能源车、生物降解塑料、绿色建筑、碳捕捉等方式减少二氧化碳的排放。

可以通过碳捕捉、植树造林等方式吸收二氧化碳。

四、碳中和包含四个子板块，分别是：碳中和环保，碳中和碳捕捉，碳中和排放检测，碳中和碳交易。

300070碧水源，603568伟明环保，000967盈峰环境

300234开尔新材，002549凯美特气，600292远达环保

300203聚光科技，300137先河环保，002658雪迪龙

601222林洋能源，601016节能风电，000591太阳能

截止2016年底，南通市A股上市公司共有31家，分别是：中航高科600862、综艺股份600770、江山股份600389、中天科技600522、美年健康002044、国轩高科002074、通富微电002156、九鼎新材002201、奥特佳002239、中南建设000961、罗莱生活002293、精华制药002349、联发股份002394、必康股份002411、江苏神通002438、全灵通300091、润邦股份002483、江海股份002484、通达动力002576、文峰股份601010、林洋能源601222、通光线缆300265、南通锻压300280、金轮股份002722、中国天楹000035、力星股份300421、醋化股份603968、四方冷链603339、梦百合603313、如通股份603036、亚振家居603389。新三板上市公司共72家。

林洋电子（601222）、江苏神通阀门（002438）。

上市公司（The listed company），根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节的相关规定，是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后，有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

1股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。

2公司股本总额不少于人民币三千万元。

3开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。

4持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10%以上。

5公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

三、江苏林洋电子有限公司、江苏神通阀门股份有限公司

1江苏林洋电子有限公司创始于1997年，致力于电子式电能表的高科技、高品质、人性化的研发、生产与销售。身为业界技术先锋，林洋始终以超前的理念、创新的管理和独树一帜的产品引领着电表产业的发展方向，迄今已成为国内最具实力的电表生产企业之一。

2江苏神通阀门股份有限公司是国家级高新技术企业、宝钢设备与备件联合研制供应中心成员单位、中石化设备资源市场成员单位。公司依靠科技进步，实现了持续快速发展，连续二年被评为中国阀门二十强企业。江苏神通是国内冶金特种阀门和核电阀门的主要生产商。

电解槽制氢设备上市公司有：天合光能，永安行，宝丰能源，兰石重装，林洋能源，金能科技等。

电解槽制氢设备上市公司详细介绍：

天合光能688599：在净利润方面，从2017年到2020年，分别为542亿元、558亿元、641亿元、1229亿元；永安行603776：在速动比率方面，从2017年到2020年，分别为193%、186%、446%、694%；宝丰能源600989：在净资产收益率方面，从2017年到2020年，分别为2737%、3031%、193%、1904%；兰石重装603169：在ROE方面，从2017年到2020年，分别为03%、-5973%、312%、-1695%林洋能源601222：在毛利润方面，从2017年到2020年，分别为1324亿元、1519亿元、1518亿元、204亿元；金能科技603113：在流动比率方面，从2017年到2020年，分别为262%、225%、297%、158%。

1股票市场低迷。在股票市场中，市场处于地位的时候新股发行容易破发。在熊市阶段，市场的低迷让投资者失去投资信心。在这种情况下，新股破发的几率会比较高。

2发行价过高也会导致新股破发。发行价格和市盈率偏高是上市股票破发的首要原因之一，部分公司为了获取更多的利润将发行价定的过高，当公司发行价过高或公司业务不被市场认可。

3市场成熟也会导致上市股票破发。在这个市场中，只要是上市的股票市场定价是可以涨可以跌的。市场过于成熟的话，只是开盘交易后慢慢被市场不认可，所以，一些股票交易一段时间以后跌破发行价格。

印花税的征税范围包括购销合同;加工承揽合同;建设工程勘察设计合同;建筑安装工程承包合同;财产租赁合同;货物运输合同;仓储保管合同;借款合同;财产保险合同(人寿保险合同不需要缴纳印花税);技术合同;产权转移书据;营业账簿;权利、许可证照。

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受、使用的应税经济凭证所征收的一种税。因纳税人主要是通过在应税凭证上粘贴印花税票来完成纳税义务，故名印花税。

行业主要上市公司：延华智能(002178);银江技术(300020);金智科技(002090);赛为智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中国能建(601868);远光软件(002063);恒锋信息(300605);佳华科技(688051);泰豪科技(600590);许继电气(000400);雄帝科技(300546);新点软件(688232)等等

本文核心数据：投资额;市场规模;细分领域占比;毛利率

City)是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。智慧城市把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

从产业链角度来看，智慧城市的建设涉及的主体包括：政府、运营商、解决方案提供商、内容及业务提供商以及最终用户等。从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了RFID等芯片制造商;传感器、物联网终端制造商;电信网络设备、IT设备提供商;中端应用软件开发商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业。

智慧城市是一个庞大的产业生态，其中可能涉及的产业类型包含但不限于：设备供应商、通讯的运营商、系统集成企业(结合硬软件)、互联网企业、视频采集产品、信息传输工程定制、存储平台产品、相关芯片制造、投资运营企业(政府或者经区管委会)。

行业发展历程：国家政策助推智慧城市建设落地

我国推进智慧城市建设以来，发展阶段可以分为概念导入期、试点探索期加速推动期和融合共生期。发展智慧城市的主要目的是为利用信息通信技术提升城市服务质量，全面发展期呈现大规模落地、技术融合、万物智联趋势。据国家信息中心数据，2021年我国已有84%的城市迈入成熟期，2023年将会有一批城市真正达到新型示范性智慧城市建设标准。

行业政策背景：数字经济、政府治理、双碳目标是重点

国家层面对新型智慧城市的建设提出了更多的发展要求。国家层面智慧城市发展规划当中，数字经济、政府治理、社会民生以及双碳目标是大部分政策的发展方向。

随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水准，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会表示，2020年我国智慧城市市场规模达149万亿元，并预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。前瞻初步核算2021年我国智慧城市规模为187万亿，同比增长255%。

2、智慧城市建设相关投资增长迅速

近年来，中国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。受政策红利、社会需求、技术升级等利好因素影响，社会资本不断进入智慧城市行业。据IDC发布的《全球半年度智慧城市支出指南》数据显示，2018年中国智慧城市技术相关投资规模达20053亿美元，同比增长率高达1588%;2018-2023年的复合增长率约为1418%，至2021年达到30176亿美元。

注：2021年数据根据IDC往年公告数据核算，届时以官方数据为准。

随着我国大力推进“新基建”建设，数字基础设施作为数字政府、智慧城市和数字经济发展的重要支撑，引领新一轮社会投资热潮。赛迪研究报告显示，未来三年，在物联网应用领域，智慧电力、智能工业、智能安防、智慧交通、智慧医疗等领域的物联程度将会持续提升。前瞻初步核算，2021年我国智慧城市建设细分领域中智能物流占比最高。

智慧城市建设就如同装修房子，基础建设为“硬装”，从传统的基建上升为信息化基础设施的建设，最后赋予物联网、大数据、人工智能等新型技术智能“软装”。我国智慧城市的建设中存在7种常见的商业模式：政府独立投资建设和运营、政府运营商共同投资、运营商建设和运营、政府投资委托运营商或第三方建设和运营、政府牵头的BOT模式、运营商/第三方独立投资建设运营、联合建设运营和公司化运营等，整体呈现投入大、周期长、回报慢等特点。而智慧城市成本投入主要可以分为前期建设成本和后期运维成本。

5、智慧城市建设毛利率处于较高水平

在对智慧城市建设行业利润率核算上，选取26家智慧城市领先企业的毛利率，涵盖综合智慧城市建设企业、智慧建筑、智慧交通、智慧能源、智慧电网、智慧政务。采用其平均值来反映智慧城市的一个获利能力。按照上述测算法，2015-2022年我国智慧城市建设行业利润率呈下降趋势，主要是宏观经济承压，智慧城市建设行业竞争加剧等因素影响。2020年我国智慧城市建设毛利率为31%。2021年中国智慧城市建设利润率下降到30%。2022年一季度疫情反弹，导致毛利率继续下探到28%。总体来说，智慧城市建设成本控制最有效的途径应该是在企业运营成本和营销成本上进行控制，加强日常行管理、加强品牌塑造、选择合适的营销模式从长远来看均有利于建设成本的控制。

1、区域竞争：城市建设良好区域具有先发优势

从区域分布来看，智慧城市建设区域分布最集中的地方是广东，原因是广东的信息技术产业以及建筑业、金融业较为领先，且城镇发展较快，智慧城市建设具有良好的社会、经济以及科技基础。其次是中东部地区，这些地区人口密集，智慧城市试点较多。山东、安徽、江苏、湖北等地区在智慧城市建设上竞争激烈，这些地区交通产业、工业基础较好，有利于产业的数字化改造和转型升级。

2、企业竞争：智慧城市建设竞争格局明显

从选取的智慧城市建设的17家企业的2021年智慧城市相关业务营收及业务占比来看，智慧城市业务为公司重点发展业务的是银江技术、金智科技、延华智能、恒锋信息、赛维智能和雄帝科技。他们智慧城市相关占占总体营收的80%-99%，在智慧城市建设行业具有较强竞争力。

将智慧城市作为主要发展业务的是许继电气、泰豪科技和千方科技，这类公司智慧城市相关业务占比在45%-80%之间，同时他们的营收也相当可观，在30-100亿元之间。

而将智慧城市建设业务作为潜在发展业务的是林洋能源、新点软件、正元地信等企业，这些企业智慧城市建设业务低于40%，正在逐步提升自身在智慧城市建设行业的竞争力。

1、智慧城市建设将呈现出从大城市向小城市蔓延趋势

目前，我国智慧城市建设明显呈现出从大中城市向中小各城市和区县蔓延的态势。省级层面，经济发达省份智慧城市产业基础好，数字化意识强，顶层设计理念领跑全国，浙江、上海、广东等地陆续出台数字化发展相关政策，数字化转型正成为国内先进地区的新共识;市级层面，各地市结合自身城市建设需求及本土智慧城市企业实力等要素，智慧城市建设将各显特色;县级层面，智慧县城建设将是未来重点。

截至2021年底，我国副省级及以上地区展开智慧城市顶层设计的为100%，89%的地市级城市已经开展了智慧城市顶层设计。而智慧城市顶层设计在国家级城市群中的普及程度有待提高，2021年进展仅为30%。

2、“十四五”期间新型智慧城市建设成为国家战略

新型智慧城市建设已成为国家战略，将开启“十四五”快速发展新征程。面向2025，让管理者以及企业、老百姓真正享受到智慧城市的‘智能化’应用，解决城市治理、企业发展、安居乐业的种种需求，这是智慧城市发展的最终目标。

3、未来智慧城市市场规模进一步提升

物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。我国政府非常重视智慧城市建设，近些年出台一系列相关政策大力推进智慧城市发展，智慧城市相关政策红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。根据IDC《全球半年度智慧城市支出指南》，2019年中国智慧城市相关投资达到22879亿美元，较2018年的20053亿美元增长了1409%。同时，智慧城市的规模也在不断扩大，预计2022年-2025年的年均复合增长率约为2449%，2027年中国智慧城市的市场规模将达到75万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》。

二、远光软件有资产注入可能吗

1、关于远光的资产注入，因与国网电商和国网信通等有业务冲突，确实存在重组的可能。一般来说有两种方式：一是对国网定向增发，拟注入资产评估按份入股，入股前股价不会涨这样才可能以同样的资产换取更多的股份。二是对投资人增发，募集到的资金购买相关资产，有可能在重组前拉高股票价格，用较少的股份募集更多的资金来购买大股东资产。

2、国网电商第一步先增持远光软件，但控股权还是没多大变化，同时国网电商旗下子公司业务重叠，而远光在区块链技术，国产ERP软件这块有优势，国网电商为进一步加大控股权，解决同业竞争问题，目前是该很好利用远光这个平台了，即进一步把国网旗下与远光软件业务重叠，或互补的资产注入远光，可考虑改名国网远光，这样把相关优质资产都注入这个平台，才可让远光在能源互联网，以及数字能源，碳中和碳交易中发挥更大的利用！

3、公司积极推进区块链技术在绿电溯源、供应链金融、智慧教育、电子档案、数据存证等方向的应用，已实现了相关项目的成功落地。目前公司已拥有基于区块链进行碳交易和碳轨迹追踪的技术，并正积极与客户探讨相关的应用场景。

4、远光软件依托自主研发的共识机制、智能合约、跨链、分布式存储、加密存证等区块链技术，用实际行动积极推动我国区块链行业创新发展。目前正积极探索区块链与能源行业的结合，并持续在微电网分布式电力交易、光伏补贴结算、链上购售电合同签约方面申请区块链专利。为了推动区块链应用于工业互联网的产业发展与创新，远光软件还积极参编了《工业区块链应用指南》，该白皮书已于2020年9月2日在可信区块链推进计划2020年第二次全体会议上正式发布。

5、远光软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询东华软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询石基信息信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询海隆软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询科大讯飞信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询启明信息信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询川大智胜信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询久其软件信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询新世纪信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询辉煌科技信息技术业--计算机应用服务业--计算机软件开发与咨询

三、碳中和的两大投资机会

碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

碳达峰，就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。

简单说，“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；而到2060年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是“碳中和”。

中国碳排放全球居首，远高于美欧日等发达经济体。2019年全球二氧化碳排放量达到341.7亿吨，其中前三名中，中国排放 98.26亿吨，美国排放49.65亿吨，欧盟排放33.30亿吨。中国二氧化碳排放量居于世界首位，是美国、欧盟的2倍和3倍。

当前，我国已明确提出了“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的发展目标，同时世界各主要经济体大多也已经将2050年作为实现碳中和的目标日期。

碳中和的“开源节流”的两大投资机会：

从整体规模上看，碳中和涉及行业众多，不论是上游的煤炭、石化，中游的化工、钢铁、电力，还是下游的新能源汽车等行业，其均会受到碳中和相关政策的影响。要实现30/60目标则不仅需要开源，同时需要节流，所以对于那些碳排放规模较大的行业就必然会产生压缩，犹如2017年供给侧改革，剔除那些小的公司，进一步提高行业龙头地位。

一个是寻找需求扩张行业投资机会。在碳中和发展目标下，以光伏、风电、新能源汽车、装配式建筑为代表的清洁、节能型行业将迎来总需求的扩张，行业整体将存在投资机会，从长期看随着碳中和相关措施逐步落地，国内光伏、风电新增发电量将快速提升，光伏等清洁能源行业迎来发展机会。虽然去年已经被炒作了一波，很多公司透支了未来一到两年的业绩，但后期可通过时间和业绩的提升来消化估值。

另一个是寻找供给收缩行业的投资机会。高耗能、高碳排放的行业而言，在碳中和目标约束下，行业供给将存在收缩压力。拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。参考供给侧改革经验，行业供给收缩时，相关工业品价格往往会有所改善，同时行业龙头市占率会有所提升，此类行业龙头将存在投资机会。此外，当行业整体供给受到碳中和目标约束时，行业内部分可替代领域可能会迎来需求的扩张。

梳理了一些相关的碳中和受益的产业和公司：

受益逻辑是碳中和是一个整个社会层面的东西，提升能源利用效率直接减少碳排放，节能产业在国务院《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国发〔2021〕4号》中收到了反复强调。

标的：南网能源（节能龙头，稀缺）、双良节能（光伏+工业节能+建筑节能）、中材节能（水泥行业节能+二氧化碳捕捉）

碳交易第一阶段的交易对象只有电力企业，但是长远上看，一些高耗能资源类企业如钢铁、水泥、有色冶炼等由于碳中和，在总体产量控制和成本上会出现碳中和的影响因素，导致产能周期和价格周期出现新的变化，行业集中度转移逻辑也会有影响。

根据最近宝武集团的人大代表的发言来看，钢铁行业2023年会实现碳达峰，那么钢铁产量大概率23年也见顶，并且代表直言：整合提升行业集中度就是因为集中度提升了有利于提升效率节能。类似的逻辑和碳达峰节点一定会在水泥、电解铝等其他行业出现。

标的：如果一个周期行业本身为上升周期，碳中和对其又有有利影响，那可以考虑。

就是风电场、光伏电站的持有者，垃圾发电也可以计入，还有更少见的生物质发电、煤层气利用。写一条很具体的受益逻辑：根据光大证券的测算，CCER碳汇价格为20元/吨时，风电、光电会额外增加约4%营业收入，垃圾焚烧增加3.5%。

标的：国有的的发电公司或者新能源平台，比如新天绿能（分销天然气+风电）、江苏新能（风电+垃圾发电+光电），中节能的太阳能+节能风电

民营的比如林洋能源，阳光电源和隆基都自持电站，其他还有京运通、金风科技

以钢铁为例，回收钢铁使用电炉短流程炼钢的吨钢碳排放，大大低于矿石高炉冶炼的碳排放。循环再利用天然的低碳，在碳中和的背景下会受到更多的政策支持。同时中国的社会已经迈入人均1万美元，社会存量资源也已经很庞大。

标的：格林美（主要是叠加电池产业链）、方大碳素（电炉炼钢消耗石墨电极）

生活垃圾在填埋分解过程中会释放温室气体甲烷，焚烧发电一方面可以代替煤炭来减碳，另外一方面减少甲烷释放。此外其他生物质发电也有相同的减碳机制。垃圾焚烧原来的上升周期会收到碳中和目标的额外加持。

标的：上海环境、瀚蓝环境、绿色动力

由于天然气碳排放比煤炭低很多，因此中国计划提升天然气的使用量。

标的：经济发达地区的天然气公司，天然气资源公司

储能可以将无法并网的电力进行利用，而且天然的和不稳定的风光电契合，将多余的清洁能源并网可以减少碳排放。这个赛道的问题在于锂电可能不足以支持大规模的储能应用，而抽水蓄能没有良好的标的，钒液流电池技术不够成熟。

标的：没有很符合的，上传统的锂电或者储能公司

未来可能真的要把二氧化碳封存起来

标的：中材节能、远达环保、凯美特气（回收二氧化碳的）

参股碳交易所的公司，具备碳金融属性的公司。偏题材。

碳交易的确认流程相当复杂，需要专业的第三方支持，相关的咨询服务产业发展会很快，因为碳中和今年覆盖了电力行业，接下来会覆盖8大耗能产业，接下来会更多。

标的：谱尼测试（互动说有碳排放核查业务）、远光软件（碳资产管理系统）

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