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本文目录

1. 「黔东南酒店代订」中国酒店业2020年总结及2021年展望
2. 〖黔东南五日游线路〗马蜂窝IPO之梦将要如何继续
3. “黔东南一日游”超低价机票诱人“李鬼”网站应谨防上当

一、「黔东南酒店代订」中国酒店业2020年总结及2021年展望

赵焕焱语：旅游业、酒店业存在和发展的基础取决于人类的流动，自2020年1月底开始影响全球人员流动的新型冠状病毒肺炎对旅游业、酒店业的影响是史无前例的。

酒店出租率从断崖式自由落体到逐月爬坡，以前所未有的情况列入历史记录。

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2）上海星级酒店平均房价及RevPAR

022020Q2全国和50个城市各档次星级酒店经营情况

1）Q2星级酒店数量、ADR、RevPAR和OCC

2）2020Q2星级酒店RevPAR同比分析

赵焕焱语：新冠肺炎成为调节供求关系之手。新冠肺炎以前，新酒店供应增幅2018年、2019年连续2年再次超过市场需求增幅，酒店经营业绩走下坡路，2019年全国年主营业务收入200万元以上住宿业企业已经整体亏损102.3亿元，而2020年的亏损情况是史无前例的。

01北京酒店业2020年1-9月利润总额亏68.77亿

赵焕焱观察：利润总额2020年3月底亏损301380万元；6月底亏损605487万元；9月底亏损687716万元。

相比之下，北京年主营业务收入200万元以上的住宿业2019年利润总额21.5亿元。

1）北京限额200万元以上全部住宿业经营表现统计单位1238家营业收入1494271万元，同比下降-53.4%营业成本569260万元，同比下降-37.2%利润总额-687716万元平均人数10.0万人，同比下降-14.6%

2）旅游饭店及同比统计单位562家营业收入1062550万元，同比下降-52.3%营业成本364883万元，同比下降-39.1%利润总额-500579万元

平均人数7.1万人，同比下降-14.1%

3）一般旅馆及同比统计单位624家营业收入369841万元，同比下降-55.6%营业成本172352万元，同比下降-32.7%利润总额-154378万元

平均人数2.5万人，同比下降-16.6%

4）民宿服务及同比统计单位3家营业收入1113万元，同比增长2.8%营业成本796万元，同比增长4.9%利润总额-583万元平均人数0.0万人，同比下降-2.7%

5）其他住宿及同比统计单位49家营业收入60768万元，同比下降-58.1%营业成本31228万元，同比下降-38.0%利润总额-32176万元平均人数0.4万人，同比下降-9.9%

02上海住宿业、餐饮业2020年1-9月营业利润亏51.36亿

赵焕焱观察：营业利润2020年3月底亏损49.34亿元；6月底亏损65.27亿元；9月底亏损51.36亿元。

1）年限额200万元以上住宿和餐饮法人企业3302家

2）营业收入669.62亿元、同比-26.7%3）税金及附加4.01亿元、同比-12.2%4）营业利润-51.36亿元

赵焕焱说明：税金及附加包括：消费税、城市维护建设税、资源税、环境保护税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

相比之下，上海年主营业务收入200万元以上住宿业2019年利润总额12.3亿元。

03广州3家酒店2020HF亏9859.46万

营业收入8356.89万元，同比下降-59.15%

净利润-3703.03万元，同比下降-235.97%

2）广州中国大酒店及同比营业收入4643.26万元，同比下降-62.10%

净利润-2860.83万元，同比下降-455.27%

3）广州东方宾馆及同比营业收入3416.77万元，同比下降-67.83%净利润-3295.60万元，同比下降-479.34%

疫情是酒店集团精兵简政的时间窗口，酒店集团的架构呈现出扁平化、务实化的特点，目的是为了节约更多的运营成本。洲际VOCO品牌创新了团队中央厨房式的管理模式。丽呈酒店创建囊括数据、营销、运营、推广资源单一终端支持系统。

20世纪70年代石油危机到90年代中期，美国有50%的酒店品牌消失。中国酒店业的品牌数量芸芸众生、质量鱼目混珠，疫情加速优胜劣汰过程。在增量市场萎缩以后，存量市场的争夺愈演愈烈。

9月10日，金茂集团、金茂酒店联合公告称，中国金茂将金茂酒店私有化的计划获批，金茂酒店的公司股票将于2020年10月5日上午9时起，正式撤回在联交所的上市地位。金茂酒店是2014年7月2日正式上市的。

二次上市是指已上市公司将其部分发行在外的流通股股票在非注册过的另一家证券交易所上市。二次上市可以增加现金流、分散风险。2020年5月20日，参议院通过《外国公司担责法案》，规定若中国公司不允许PCAOB审查公司的审计底稿，则该公司将被禁止在美国证券交易所上市或继续进行证券交易。由于中概股私有化退市成本较高，时间有不确定性，到中国香港特别行政区作二次上市是更为方便的路径。2018年4月，港交所修改了上市规则，允许符合条件的内地企业在港二次上市，并允许同股不同权或未盈利的生物科技公司等主板上市。华住酒店集团9月10日通过香港联交所上市聆讯，9月22日9点起在香港交易。

05规范住宿业共享经济进入立法准备阶段

8月10日，北京市住建委发布《关于规范管理短租住房的通知》明确“短租住房的经营应当取得房屋业主的书面同意，并符合小区管理规约或业主大会决定，没有管理规约或业主大会决定的，应当取得本栋楼内其他业主的书面同意”。房屋还应当符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件并依法办理房屋出租登记。另外还明确了互联网平台信息核验要求、属地监管责任及违规处罚等要求。

7月10日，《丽江市旅游诚信指导价》明确，若消费者选择不低于指导价的旅游线路和产品，其消费权益将得到保护；反之，若选择低于成本价的旅游线路和产品，消费有风险，权益将难以得到保障。指导价执行时间为自发布之日起至2020年12月31日。旺季时间为7月10日至8月20日及国庆黄金周，其余为淡季时间。日均最低消费参考价中，五星级酒店平季价190元、旺季价220元。云南省发布2020年云南主要旅游线路和旅游产品参考成本及构成消费提示。住宿三星级酒店旺季每人每天80元。

6月，同程艺龙上线住宿业一站式供应链平台“同驿商城”。

8月16日，京东与携程签署战略合作协议。携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。

10月27日，洲际酒店集团与东方航空公司、广发银行合作发放联名卡，打通会员会籍，享受三方积分。

华住酒店集团与浙江文旅集团、南京旅游集团、常熟江南集团合作，积极参与国有企业混合改革，发挥品牌优势，激活国有资产存量价值。

7月起，各地度假酒店业务逐步复苏。8月，三亚酒店平均出租率大幅度提升，亚龙湾82.1%、海棠湾82.7%、三亚湾74.7%。8月三亚接待过夜游客189.00万人次、同比上升3.5%，旅游总收入47.07亿元、同比上升14.6%。

01中国旅游业内循环需求增长可观

中国酒店业发展史上的最重要转折是从严重依赖公务消费到市场化经营。2012年12月4日，国家关于公务消费的八项规定出台，中国酒店业自此开始了脱胎换骨的变化，全国星级酒店2012年的利润总额马上从2011年61.43亿元应声下降到50.46亿元，接下来用3年的时间逐步完成市场化经营的轨道，付出的代价分别为2013年亏损20.88亿元、2014年亏损59.21亿元、2015年亏损14.26亿元，亏损3年后才在2016年取得4.71亿元利润总额，接下来的2017年是72.47亿元，2018年是78.24亿元，2019年55.57亿元，完成了一个漂亮的V型转折。2013年起用了3年时间完成了经营结构的调整，自此中国酒店业走上了完全市场化。

中国酒店业摆脱公务消费后V型转折是需求增长的力量，需求增长的力量会继续为酒店业进一步发展保驾护航。

需求增长是中国酒店业的最大利好：

2019年，全国居民人均可支配收入30733元，首次跨入3万元大关，比2000年实际增长4.4倍，年均实际增长9.2%。我国居民用60年时间实现了人均可支配收入跨万元大关，分别用5年时间实现跨2万元与3万元大关。

2019年全国居民人均可支配收入为30733元，是2010年的2.45倍。按可比价看，2011至2019年全国居民人均可支配收入9年累计实际增长96.6%，接近翻一番。

2019年全国居民人均消费支出21559元，首次迈过2万元大关，比2012年增长78.9%，年均增长8.7%。

2019年城镇居民人均消费支出28063元，比2012年增长64.0%，年均增长7.3%；农村居民人均消费支出13328元，比2012年增长99.9%，年均增长10.4%，年均增速快于城镇居民3.1个百分点。

03交通旅游支出年均增速3.6个百分点

交通旅游支出增长高于人均消费支出，年均增速3.6个百分点。2019年全国居民恩格尔系数为28.2%，比2000年下降14.0个百分点。分城乡看，城镇和农村居民的恩格尔系数分别为27.6%和30.0%，分别比2000年下降11.0和18.3个百分点。2019年全国居民人均交通通信支出2862元，比2000年年均增长14.7%，高于全国居民人均消费支出年均增速3.6个百分点；占人均消费支出的比重为13.3%，比2000年提高6.1个百分点。

1）国内生产总值2009年34.85万亿元2014年64.36万亿元，同比增长84.68%2019年99.09万亿元，同比增长53.96%

2）人均可支配收入2009年1万元2014年2万元，同比增长100.00%2019年3万元，同比增长50.00%

1、住宿业发展从重规模到重质量。2、增量资产追求卓越，存量资产精心改造。3、伴随着连锁化水平提升，酒店管理品牌竞争愈演愈烈，极少数品牌因为出类拔萃而日益脱颖而出，芸芸众生的大部分品牌逐步陷入自娱自乐。客户资源和订房系统成为酒店集团第一竞争力。4、随着消费水平的不断提高和中低端酒店的供求关系变化，租赁装修投资的中低端酒店由于源源不断的供应量致使竞争愈演愈烈，不动产投资的高端品牌成为相对安全的选择。5、出境游市场的下降助力国内度假酒店成为内循环消费的主力军；当面交流和当面会议比例的下降影响了商务酒店的市场。

首当其冲的进入门槛是登记入住、防火安全、经营许可。我国实际经营住宿业的客房数量突飞猛进是酒店经营业绩下降的首要原因。许多实际经营的客房没有营业执照、没有纳税经营。2019年底我国10003家星级酒店客房120.38万间、限额以上酒店法人企业23793家客房422.8万间、在线旅行社覆盖酒店39万家的客房1371万间。以2020年10月底上海浦东新区的情况为例，600多家民宿中，证照齐全的只有4家。共享住宿收入年均增速约为45.7%，是传统住宿业客房收入的12.7倍。

2019年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重至少达到7.3%。2018年广东过夜旅游人数49000.85万人次、同比上升10.40%，但是客房收入316.84亿元、同比下降4.25%。建议立法规范住宿业，经营登记和纳税经营是住宿业经营的底线。住宿经营的前提包括：确保住宿登记证明、消防安全证明、房屋安全证明、同意共享住宿经营的许可证明。经营登记也是落实《反恐怖法》住宿登记的必要前提。

建议一步到位制定《住宿业法》。住宿业是国家形象窗口之一，应该展现良好的环境和氛围。当前我国住宿业态芸芸众生，处理住宿业方面的法律纠纷，大多依照《民法通则》、《合同法》、《公司法》、《消费者权益保护法》等民事方面的法律处理。日本、新加坡、法国等国都颁布了专门法，我国香港地区也颁布了《香港饭店旅馆法》和《酒店东主条例》，台湾地区颁发了《观光旅馆业管理规则》。美国也有严格的酒店经营许可，公寓以及其他住宿业的经营体均须获得相关的政府经营许可。例如，美国参议院行业管理委员会投票决定新建酒店。

2012年1月9日，美国参议院行业管理委员会以7票赞成、3票反对，通过了在南佛罗里达新建3家拉斯维加斯式的豪华大型赌场酒店。中国2004年7月1日起投资酒店业不需要行政许可。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2003年8月27日通过、2004年7月1日起施行的《中华人民共和国行政许可法》第十三条规定：通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可：公民、法人或者其他组织能够自主决定的；市场竞争机制能够有效调节的；行业组织或者中介机构能够自律管理的；行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

赵焕焱认为这个规定非常正确，有效扼制了审批腐败。可惜由于目前还存在的问题在是：酒店投资的目的多元化使市场竞争机制无法有效调节；行业组织不是同业公会而无法自律管理。目前我国住宿业的管理政出多门，没有全覆盖的行业管理，更没有全行业的数据服务。住宿业的服务对象包括商务活动者、旅游者、社团活动者、公务活动者，等等，因此无法以单一对象为依据归口管理。首先需要统一行业归属，目前文化和旅游部、商务部称饭店；证券界称酒店；统计局称旅馆；政府文件称宾馆。建议以客房为行业标志实行住宿业全覆盖统一管理。

没有竞争的市场是扭曲的，没有游戏规则的竞争则是混乱的。住宿业出现劣币驱逐良币效应表现。劣币驱逐良币是一个经济学原理，赵焕焱简单描述如右：制作成本高的货币必然要被熔化后收藏而退出流通领域，而制作成本低的货币(劣币)会充斥市场。

例如、在流通市场中，银币取代金币、铜币取代银币、纸币取代铜币。对作为最劣币的纸币，我们并没有贬低之意，形容住宿业劣币亦然。住宿业的劣币驱逐良币原理表现在硬件、软件、经营模式、管理流程、服务水平诸方面：在硬件方面，投资成本低的租赁装修投资酒店驱逐了投资成本高的不动产投资酒店；在软件方面，服务成本低的有限服务酒店驱逐了服务成本高的全服务酒店；在经营模式方面，经营成本低的分享经济模式驱逐了经营成本高的纳税经营模式；在管理流程方面，管理成本低的马马虎虎管理驱逐了管理成本高的规范化管理；在服务水平方面，服务成本低的随意性服务驱逐了服务成本高的SOP操作程序。最后结果：总成本低的酒店驱逐了总成本高、质优价高的酒店，而总成本高、质优价高的酒店不得不随波逐流，向劣币模式靠拢。劣币驱逐良币原理作用有两面性，在积极方面，降低了成本，增加了供应；在消极方面，降低了质量，加剧了竞争。

人为干预可以改变经济学原理作用。行业协会可以制定统一的游戏规则。

2007年，《国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》，对拓展行业协会职能、推进行业协会管理体制改革、加强行业协会自身建设、完善扶持政策等方面提出了明确要求。2009年，《国务院关于加快发展旅游业的意见》明确提出了旅游协会改革的时间表，“五年内，各级各类旅游行业协会的人员和财务关系要与旅游行政管理等部门脱钩。”中国酒店业新协会决不能做表面文章的改变，需要有脱胎换骨的改变才能担当历史使命，只有具备规定游戏规则和进入门槛的同业公会才可能出现脱胎换骨的变化。新型协会逐步向同业公会发展，上海现在已经有银行业等同业公会，然而上海108年前就有旅馆业同业公会。1911年，上海少数客栈为应付种种环境，自发组织上海旅栈业公所，成为最早的同业组织。在同业公会之前的过度时期，地方政府应该对住宿业总接待人数与实际能接待人数进行信息化，采取商业承载力的方式进行审批干预，或举行听证会，对后进者进行设限。

06提高住宿业员工最低工资提上议事日程

中国住宿业员工一直保留全国最低工资水平的称号，这是供求关系不理想的直接后果。2020年5月15日，国家统计局发布2019年分行业、分岗位就业人员年平均工资，住宿和餐饮业各岗位工资在全部16个行业中都是最低。中层及以上管理人员全国平均156892元住宿和餐饮业96448元

专业技术人员全国平均105806元住宿和餐饮业58102元

办事人员和其他人员全国平均70926元住宿和餐饮业46521元

社会生产服务和生活服务人员全国平均60015元住宿和餐饮业41143元

生产制造和有关人员全国平均59586元

07酒店品牌争取进入中国服务名片

酒店管理是第三产业中的新型服务业，应该大力发展。我国发展现代服务业的潜力很大，中国酒店业的首要任务是从酒店投资走向酒店管理。我国发展酒店管理业的关键要抓住发展具有独立知识产权的品牌，落实国家关于发展文化软实力的要求，改变重投资轻管理、重硬件轻软件的情况，这既是中国经济转型的要求，也是中国服务走向全球的前提条件。中国酒店集团的前途和竞争关键是知识资本，知识资本表现为独立自主知识产权的高端酒店品牌。酒店业应该是酒店管理业而不是酒店投资业，如果是酒店投资业就是房地产企业了。

目前中国是酒店投资的大国，但却是酒店管理的小国。中国酒店业的首要任务是从酒店投资走向酒店管理。我国发展酒店管理业的关键要抓住发展具有独立知识产权的品牌，落实国家关于发展文化软实力的要求，改变重投资轻管理、重硬件轻软件的情况，改变本土高端酒店品牌边缘化的现状，这既是中国经济转型的要求，也是中国服务走向全球的前提条件。

二、〖黔东南五日游线路〗马蜂窝IPO之梦将要如何继续

15年创业历程，10年公司化运作后，留给马蜂窝的时间，可能已经不多了。

从2018年开始，作为国内旅游UGC头部玩家之一的马蜂窝，哪怕频频陷入酒店预订乌龙事件、数据刷单造假、多次裁员等风波，仍频频在不同公开场合喊话，希望一到两年内完成赴美IPO。

按照喊话中的时间计算，那么马蜂窝最晚应该在2020年正式启动IPO进程。

2020年新冠疫情黑天鹅袭来之下，旅游业成为被重创行业之一。携程、飞猪、去哪儿、艺龙旅行、同程旅游、途牛旅游等所有赛道玩家，都经历了艰难时刻。直到伴随国内疫情好转，国庆黄金周的到来，才呈U型趋势快速复苏，比如OTA头部玩家携程，就在最新公布的财报中，净营业收入达到了55亿元，净利润16亿元，向市场递交了疫情以来首次盈利成绩单，一扫疫情带来的阴霾。

不过，马蜂窝很可能不在U型复苏之列，相比其他赛道玩家轰轰烈烈的“行业自救”行动，它在整个2020年变得相当沉寂，除各大投诉平台持续增加的用户投诉外几乎没什么大动作，直到最近才在北京发布了一个“北极星攻略”，宣称提供更为系统化、结构化的攻略内容。

一个简单的内容攻略方面升级，在赛道各玩家纷纷发力内容情况下，能否让马蜂窝走出疫情阴霾，实在让外界怀疑。更严峻的是，它的IPO之梦再无任何推进消息，焦急的投资人们，还能等得起内容、商业都陷入挣扎中的马蜂窝吗？

对马蜂窝来说，2020最煎熬的显然不是如何面对众多用户投诉问题，而是疫情之下，无论是外部还是内部环境，都不允许马蜂窝继续之前的IPO之梦。

过去几年，马蜂窝一直寻路IPO，即便是在2018年10月，刷屏文章《估值175亿的旅游独角兽，是一座僵尸和水军构成的鬼城？》质疑马蜂窝对外宣称的2100万条真实点评中，有1800万条是直接从其他旅游网站“搬运”过来之后，马蜂窝高管仍对媒体表示“内容造假事件不影响IPO进程。”

马蜂窝IPO之心如此急迫，和几方面重要原因有关。一是多年发展后并未成为行业独角兽，竞争大环境越来越惨烈，投资人已经等不及了；二是马蜂窝基于UGC为主的商业模式，商业化进展不顺，遭遇了Downround。

截至目前，马蜂窝总计完成了5轮融资，累计达28.56亿元。2011年，获得资本500万美元A轮融资和200万美元无息贷款；2013年4月，获得启明创投领投的1500万美元B轮融资。最后一轮融资在2019年5月23日，宣布完成2.5亿美元新一轮融资。此轮融资由腾讯领投，估值20亿美元，相比1年前的25亿美元已大打折扣。

在腾讯领投这轮融资后，马蜂窝再次向外披露IPO计划。诸多媒体报道称，马蜂窝计划在未来一至两年内，力争成为中国最大的旅游流量平台，实现IPO上市。

对马蜂窝而言，能否成为中国最大旅游流量平台的关键，在腾讯。2018年，依托微信“九宫格”，同程艺龙获得了近八成的月活跃用户增加，并逐步布局到下沉市场的行前、行中及目的地等多个细分场景。

不过，接下来的剧本，并未按马蜂窝的计划走。马蜂窝至今未能接入微信的“九宫格”或获得流量支持，借助微信生态流量连接，实现“内容+交易”的产业链闭环的愿景，目前看上去已经落空。

微信生态流量渴求而不得的同时，尽管马蜂窝和同程艺龙在去年5月达成了战略合作，但双方“抱团取暖”未能发挥“1+12”效应，在市场竞争中不仅仍远远落后携程、去哪儿、飞猪等，而且在UGC还遭遇了来自抖音、小红书的强大挑战。

而在最后一轮融资前，马蜂窝的多年发展，已经让投资方有所失望。“马蜂窝投资方，均为全球最主流投资机构。但并不代表，投资方并没有回报需求。”一位长期关注旅游业行业的VC投资人士对“极点商业”说。

上述投行人士表示，在O2O投资泡沫那几年，VC原本也觉得旅游市场很大，能牺牲短期利润换取市场份额，以马蜂窝为首的垂直类旅游平台，短时间内拿到了相当多的投资，但最终发现虽然很多钱烧了，比如马蜂窝的1.65亿世界杯洗脑营销，关注者众留存却相当有限。“加上负面频频，估值一路下滑，无论是对马蜂窝投资者而言，还是一家正式创立已10年的垂直公司而言，实际上早已等不起了。”

这也是腾讯完成截至目前最后一轮领投前，时隔7个月才完成融资的重要原因——根据彼时媒体报道，“各家美元基金对马蜂窝变现能力不是特别满意，一直拖着，导致尽职调查过程比较长。”

这也印证，为何马蜂窝高管过去几年来，在各个场合频频表态IPO的决心。而且在最后一轮融资后，马蜂窝社区中充斥着大量植入广告和网红评论，显然旨在追求扩大规模，尽快IPO。

究其原因，是因为以UGC模式为主的马蜂窝，一直没有拿出让资本市场信服的明确盈利模式，其估值想象空间越来越有限。

估值基于企业的盈利运营模式，马蜂窝最核心的优势，一直是社区内容。

早在2012年6月，马蜂窝就开始用广告及佣金分成，尝试商业化。不过，它很快意识到，依靠广告和佣金的商业模式规模太小了，并且难以持续。

2015年，从旅游攻略社区转向旅游电商平台，大举介入旅游交易环节，尝试“内容+交易”的变现。2018年，又正式更名为“马蜂窝旅游网”，启动新一轮品牌换新，正式杀入在线OTA领域。

问题是，拿到数十亿融资、烧了无数现金流后，马蜂窝商业化仍然不温不火。2018年，蜂窝联合创始人吕刚就在采访中提到，其营收以广告为主，占据近50%。另外一半营收则主要来源于机票、酒店和旅游产品销售。

这表明，相比携程、去哪儿等综合类OTA，马蜂窝的商业化开展，仍过渡依赖于UGC内容。

UGC很难变现是业内共识。全球旅游UGC巨头猫途鹰创始人斯蒂芬，也曾无奈表示：“我们的网站很棒，每个人都很喜欢，但就是挣不到钱。”

“这种模式有一个很大的问题：用户在这里种草、看攻略，但并不一定要在这里下单。”某在线旅游平台从业人士孙琳琳表示，UGC模式核心是长期保证高品质内容，才能为平台引流进大量用户，支撑起资本市场的估值。但对于平台来说，这是相当难的。

这一点，在2018年10月的“水军门、刷单、刷数据事件”中显露无疑，有分析人士表示，这是马蜂窝为融资时能交出一份更好看的成绩单，而营造出的“虚假繁荣”。虽然评论造假在这一行业已成常态，但用户选择马蜂窝，仍是因为UGC内容，这让相当多喜欢“小而美”的用户对马蜂窝失去了信任。

客观而言，为改变商业化过度依赖UGC困局，加速IPO进程，2015年到2019年之间，马蜂窝进行了一系列重新整合，比如在2019年就引入大量“空降兵”降到管理岗位，严格KPI考核，强调“两观两力”建设，建立新四大业务中心，大规模架构调整涉及的业务和部门，几乎覆盖整个公司。

这些，都将成为影响未来上市时，市值的重要关键指标。遗憾的是，截至目前，这并未收到太大成效，反而是在内部冲突不休后，投入产出率更难看，被迫收缩团队。2019年，就两次被曝大裁员——一次裁员10%，一次裁员40%。有被裁员工们甚至在社交平台直言，马蜂窝高管们为了钱背叛了创业初心和社区精神。

三、发力种草，原有内容优势难保持

从旅游行业大背景来看，虽然国内旅游业已反弹，但全球疫情仍在继续，国际旅游何时恢复是未知数，针对旅游领域的投资只会越来越保守——2020年整个旅游业，只有阿里以3.8亿抄底入股了众信旅游，作为飞猪的补充。

多位业内人士就表示，大环境也让马蜂窝的投资人，越来越等不起，给马蜂窝管理层的压力只会越来越大。

值得一提的是，在业内人士看来，频频受相关部门、外界质疑的同时，马蜂窝反而在转型升级中，放弃了自己原有的内容优势。

“最让我遗憾的，马蜂窝本身是依靠攻略、游记等长内容起家，却没有坚持。”孙琳琳就表示，据她了解，前几年，很多旅游局都相当认可马蜂窝，在和她们合作时，要求接入一个马蜂窝的KOL，但从去年开始不会了，因为马蜂窝放弃了自己的长攻略，反而转向做类似小红书的种草短笔记。

“短笔记其实就是点的种草，很多用户实际上也需要长攻略，而不是几个简单的网红景点。比如这几个网红景点如何串联，就不是短笔记所能实现的。”孙琳琳称。

“极点商业”查询发现，马蜂窝这一重要变化始于2019年初，在抖音、快手为主的短视频爆发性增长背景下，其宣布加码短内容、短视频，对标小红书、抖音、快手，试图以此打通短内容与交易的闭环。

客观上，马蜂窝发力短内容，是因为原有的长攻略、游记，在信息化碎片时代受到了巨大冲击后，无奈的选择。不过，在孙琳琳看来，这可能是马蜂窝转型过程中，没有想清楚的一点。“虽然马蜂窝分享短内容的用户数有所增长，但也容易失去原有核心用户。”

“我早不写马蜂窝了。”90后女生诗雯就感慨，她曾连续4年在马蜂窝写了20多篇攻略，回答了上千个问答，积攒了近万粉丝。但后来每天收到大多是水军和机器人的私信，要么重复，要么很假，功能也“越来越像小红书”或“大众点评”，这让她失去了留在马蜂窝的理由，“每个APP都应该有难以代替的特色和优势。”

这一点，在知乎、豆瓣、虎扑等垂直网站身上，也得到了体现。面对商业化难题，他们纷纷选择放弃原有内容优势“破圈”，破圈之后在用户结构、平台内容有了巨大变化的同时,原有“小而美”气质也遭到了破坏，并未能收获一个理想结果，反而容易走向衰落。

相比知乎、虎扑等垂直独角兽，马蜂窝还有一个无法逃开的问题——竞争惨烈。不仅在OTA领域，面临携程、美团、飞猪等强势旅游平台的不断挤压。在UGC内容领域，携程、飞猪、小红书、抖音、快手等也有着不同布局或升级，试图进行流量变现，抢食着马蜂窝原有的地盘。

房琪kiki这样的旅行短视频达人，如今颇受欢迎

“现在很多用户对种草内容的需求，现在都是通过小红书或者抖音等获取，对马蜂窝的蚕食速度越来越快。”在孙琳琳看来，马蜂窝拼种草短内容，很难竞争过抖音、小红书。

7月9日，比达咨询发布《2020上半年度中国旅游行业分析报告》就显示，受疫情影响，中短途周边游成为用户主要出行选择；在出行决策方面，以小红书、抖音为代表的生活方式社区、短视频平台使用率明显增长。

另外，所有的OTA都在往内容化转型。最典型的是携程，最近就表示要通过旅拍、直播、点评、KOL等，构建内容生态。称自己不是OTA而是OTP的飞猪，也计划未来三年，培养3000个有辨识度的旅行行业达人，打通3万个全域合作的明星和达人。

从这个角度来看，逐渐放弃长内容的马蜂窝，在短视频、短内容没有胜算，强敌环伺情况下，其UGC内容优势，又能保持多久呢？

在业内人士看来，即便马蜂窝能将内容优势保持下去，它描述的“内容+交易”商业模式，能否成功还要在“交易”上打个问号。

“交易核心是掌握供应链。”孙琳琳就表示，所谓旅游供应链，其实也就是机票、高星酒店等掌控的资源数量，它能给平台带来佣金、返点之外的巨大想象空间，比如销售定制产品销售权、衍生的金融工具，为商家提供数据分析工具和营销解决方案等等。也是马蜂窝这样的旅游UGC在广告变现想象空间有限后，发力的主要方向。

目前，这是旅游赛道头部玩家们的主要盈利来源。以携程最新财报为例，收获疫情以来首份盈利财报，主要就来源于旗下两大核心板块的复苏，酒店业务实现营收25亿元，短途酒店同比增长20%，中高星酒店预订增长较行业均值高出10%-20%；交通票务收入19亿元，其中机票业务实现同比正增长。

携程疫情后盈利关键，在于强大的供应链掌握能力

不过，想要掌握供应链，从来都是千难万难。在复杂的旅游业，涉及的机票、火车票、酒店等业务上游产业链都完全不一样——比如机票资源供应价格控制在航司，座位库存控制在中航信；12306控制了所有的票源；酒店和其他旅游产品的供应方式，则是多种多样。

抢夺供应链是赛道所有玩家竞争中最残酷的战争。“以携程为例，经过了20来年的积累，以及不断的投资并购，才有了如今在机票、高星酒店核心供应链上的强大资源和强硬控制。”孙琳琳就透露称。

相关数据显示，从2010年开始，携程仅仅针对旅游产业链上下游的布局，其投资并购事件达到了42起。

需要靠融资活着的马蜂窝，过去几年在供应链建设上相当不顺。根据孙琳琳透露情况来看，2015年开始做“内容+交易”时，供应链资源的库存，主要来自携程，马蜂窝甚至没有做交易的专门人员。后面几年，虽然自己线下也发力积累了一些资源，但大部分库存仍然来自其他OTA平台。

“实际上，相比携程、去哪儿、飞猪等，马蜂窝目前在供给侧、价格、渠道管理力，以及对客户的服务能力、给客户带去的流量和转化率等等方面，都是其中最差的。”另一位业内人士就直言不讳表示，相比普通用户的种草，对于客户而言，最认可的是内容和商业化的紧密程度，但以酒店点评为例，其结合程度和转化率，显然不如其他OTA平台。

供应链的巨大优势，在疫情下兴起的旅游直播中有所体现。比如携程，截至10月28日，包括“BOSS直播”在内的携程直播矩阵总交易额已累计超过24亿元。飞猪虽然没有公布直播的GMV数据，但在最近的飞猪商家大会上，宣称未来内容引导成交规模要达到100亿——上述两大平台，直播的主要产品，都为性价比较高、标准化程度较高的酒店套票、酒+景以及随心飞产品。

反观马蜂窝，虽然表示其直播项目早在3月份上线，已经进行了近1000个目的地进行了数万场直播，但主要方向仍是种草。而且直播商家推出的产品，非标属性强，因为需要与主播、商家进行更多即时通讯上的沟通和严重，导致用户决策更为复杂。

实际上，从整个旅游市场占有率来看，马蜂窝的排名也非常落后。《2019中国在线旅游市场年度综合分析》显示，携程的市场份额占比36.6%，去哪儿市场份额为16.5%，飞猪旅行市场份额14.3%，同程艺龙市场份额5.3%，途牛和美团点评的市场份额持平为3.4%。

它唯一的优势，截至目前仍然是一些其它平台没有的，以出境为主的自由行攻略游记。但随着全球疫情的蔓延，强大竞争对手的发力，以及自身内容转型布局上的“迷茫”，这个优势恐怕保持不了多久，体现规模化盈利能力，也难上加难。

问题是，资本始终是要求回报、盈利的。留给马蜂窝的时间，还有多少呢？

三、“黔东南一日游”超低价机票诱人“李鬼”网站应谨防上当

1、特价机票8折，买个77元这样的超低价机票很诱人。但是，在各类机票代购网站中，有些网站可能是骗局。

2、目前很多知名的在线旅游网站都深受假网站的困扰。这类网站缺乏认证代理商资质的能力，往往损害消费者利益。而且消费者在虚假网站上拨打订票电话，对方会认为需要在两小时内汇款到指定账户，防止机票价格上涨。新疆旅游景点要求消费者直接汇款。一旦陷入陷阱，消费者会发现自己付了钱却拿不到票。

3、如何辨别虚假网站，消费者需要仔细观察。这些假网站往往逃不过几个特点：一是网站质量粗糙，公司简介、公司联系方式等。都是未知或者页面除了假服务热线打不开，页面有明显错误。二是网站的标识制作粗糙，模仿对象的logo元素往往是随意拼凑的。比如目前有很多假冒Qunar.com的假网站，有的在Qunar.com的logo下面加了底纹作为自己网站的Logo。

4、相关负责人提醒消费者，在网上购买机票时，需要观察所选网站的Icp备案，每个正规网站的底部都会有Icp备案信息，以证明其网站的合法性。所有的合法代理人都有Cata(航空运输协会)的认证。此外，正规代理商会使用第三方网络支付平台或银行进行交易。如果让用户通过汇款进行交易，大多是诈骗网站。所以防止被骗最直接的方法就是拒绝直接汇款。

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